O Grupo Carrefour (CRFB3), conhecido no Brasil como Atacadão, anunciou nesta terça-feira (12) que pretende sair da listagem do novo mercado da bolsa brasileira, a B3.
Segundo a nota, a varejista prevê migrar o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de companhia aberta na categoria “A” para a emissor categoria “B”.
O comunicado foi divulgado em fato relevante nesta tarde.
Segundo o documento, a companhia deve ser convertida em uma subsidiária integral.
O anúncio repercutiu positivamente entre os investidores. Durante a sessão, os papéis da companhia dispararam 14,7% — a maior alta do Ibovespa nesta terça — a R$ 7,10.
Com o salto, os papéis chegaram a sair do leilão pelo mecanismo de proteção da B3.
A empresa ainda deve passar por uma etapa de potencial transação, que será implementada por meio da incorporação da totalidade das ações do Carrefour.
Conforme a proposta enviada pelo acionista controlador, cada ação ordinária da empresa será substituída por uma ação resgatável da classe tipo A, B ou C de emissão da nova empresa, chamada MergerSub.
Nas classes A, a ação será resgatada depois de um pagamento de R$ 7,70. Enquanto no tipo B será mediante pagamento de R$ 3,85, em ações ordinárias e de BDRs (Brazilian Depositary Receipt, na sigla em inglês).
A empresa disse que essa potencial transação oferece a todos os acionistas a oportunidade de assegurar liquidez de termos justos e atrativos, e também oferece a opção de os acionistas migrarem para o CSA, líder global do varejo de alimentos, ao mesmo tempo em que mantém exposição indireta à companhia.
Por fim, traz à administração da companhia maior capacidade para focar exclusivamente nas operações principais e contribuir ainda mais para a estratégia do grupo de continuar a oferecer retorno aos acionistas.
A transação deve passar por um comitê especial independente, que será nomeado na próxima segunda-feira (17).
O comitê é composto por três membros independentes do conselho de administração e está em estágio avançado de negociações.
Depois de concluída essa etapa, as condições da transação serão assinadas e a assembleia geral dos acionistas deve ser convocada para discutir a proposta.
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